2021 年初展望:这 10 大方向最值得关注

又是新的一年开始了。按照惯例,写完了 2020 年的年末总结,我们该来展望下 2021 年的加密货币世界,有哪些值得关(zhuan)注(qian)的东西。

01

BTC

没办法,不光是总结还是展望,第一个要提到的,总得是他。

在 2020 年的最后这一两个月,BTC 用实际行动证明了,什么智能合约,什么主流,什么山寨,什么 BCH,BSV,统统都是弟弟。

于是乎,手里没有 BTC 的读者,在 2021 年初,面临了一个非常尴尬的局面——买入吧,去年 3000 多的 BTC 不买,今年 3 万的 BTC 买起来太不甘心。不买吧,2021 年基本上明牌的机构牛市,一众分析师全部看到 5-10 万美金,甚至更高,自己一手乱七八糟的 Token,可能更跑不过 BTC 了。

你要问我怎么办,说实话我也不知道。我只能说,手里有饼的,别轻易被骗下车,没饼的,遇上大点的回调就考虑买点,遇不上的话,就看你胆子肥不肥,敢不敢冲了。

正如某知名大 V 所言,这次的比特币牛市,和以往可能不太一样,是 ” 来自西方的明牌长牛 “,所有的财报信息公开透明,所有机构囤币钱包地址可查。华尔街日报在 2020 年末的一则主题视频里,更是喊出了 “That ’ s made Bitcoin essentially a hedge against the dollar”(这让比特币本质上成为了对冲美元的资产)。

所以也许之前两次牛市那种 35% 以上的回撤,也许不复存在。之前两次牛市结束,比特币暴跌 80% 以上那种深蹲,也可能不复存在。机构明牌牛市的开启,也许和黄金当年通过 ETF 一样,开始缓慢,长期但是稳定的慢牛行情。

2021 年,你的资产组合或者一通操作能否跑过全仓 BTC 囤着不动,依旧是摆在每个圈内玩家心中挥之不去的 ” 阴影 “。

总而言之,2021 年,抱紧你手里的大饼!

02

ETH 与 DeFi

如果说 BTC 在 2020 年所有加密货币都在面前臣服的话。

ETH 的 2020 年则是让所有 ” 以太坊杀手 ” 都跪在了脚下,变成了 ” 以太坊朋友 “。

简单来说,看看那些不兼容 ETH 的公链,尤其是老一代曾经号称以太坊杀手的 EOS,TRX,量子链,IOST 2020 年一整年的价格,你就明白了。

而新一代的几个明星公链:Polkadot,Near,Solana,都会通过 Bridge 来兼容以太坊 EVM。

更夸张的是,币安智能链 BSC 与火币即将上市的公链,都曾经尝试过自己的方案,币安开始用了 Cosmos SDK,火币与 Nervos 合作,到最后,却都是选择 Fork 以太坊,钱包可以直接用 Metamask,浏览器和 Etherscan 一模一样,代币和 Uniswap info 的价格查询也 100% 复刻,DApp 迁移只需要稍微改改代码就行……

看到一个大 V 的说法:

” 任何一个国家,所谓的金融现代化,基本上要做到以下:1、有一个央行(像美联储);2、商业银行;3、证券交易所;4、支付电子化(像我们的银联、信用卡和支付宝等)。

每一条区块链,都实现了去中心化的支付电子化。但只有以太坊复制出了去中心化的央行(MakerDao);去中心化的商业银行(Compound);去中心化的证券交易所(uniswap)。

绝大多数链现在都只有本币和转账的功能,连发 Token(即证券)完善的链都少,更别提后面的央行之类了。”

今年 DeFi 的流行,让 ETH 找到了和 17 年爱西欧完全不同的叙事方式,虽然价格只有 17 年高点的一半,但无论是链上资产的数量,还是合约调用的数据,比起 17 年已经有了指数级的提升,爱西欧带来的泡沫基本消除殆尽,ETH 正在一步一个脚印踏踏实实的向前走。

关于 ETH,2021 年最需要关注的是两个点:

1、Rollup—— V 神已经基本定调,ETH2.0 的原定分片计划 ” 无限期搁置 “,扩容就用 Rollup。

2、EIP1559——圈内一直有一个梦想,那就是有一个 Token 可以把币王 BTC 从市值第一的宝座上拉下来,目前来看,如果有项目能成功,那么大概率就是 ETH。毕竟智能合约带来的想象力,从长远来看是要超过价值存储的。

然而 ETH 在今年 DeFi 如此爆发的前提下,价格增长却显得缓慢,究其根本原因,还是 ETH 对于 DeFi 生态圈的价值捕获太过孱弱,ETH 本身缺乏价值存储的功能所在。EIP1559 之前白话有多篇文章都有介绍,再次就不做累赘了。2021 年,若是可以看到 EIP1559 的实施,相信 ETH 的价格有可能再次飙升。

关于 DeFi,上一篇《2020 年度 ” DeFi 大狂欢 ” 总结,下一年度的新方向又在哪里?》已经说得太多。可以预见的是,2021 年的 DeFi,会接着当前第 6 代的产品继续演化,包括固定利率借代,基于 Rebase 以及 Layer 2 的衍生品等等。大家会看到更多传统金融圈尤其是互联网金融 ” 区块链化 ” 的项目,也会看到更多纯加密原生的 DeFi 新项目,而后者,无疑是更加值得期待的。

03

Layer 2 与 新公链

Layer 2 从 17 年至今,历经 3 年之间,依旧是没什么作用,无论是通道,侧链,还是 Plasma,你在 DeFi 的世界里几乎都接触不到。

唯一一个 ” 大规模应用 ” 的是国产之光路印,被 V 神 Twitter 天天点赞。然而并没有什么用,看看 LRC DEX 那两位数的用户日活,跟隔壁 Uniswap 又贵又慢但是五位数的日活,你只能一声叹息……

Layer 2 最大的问题是各自为战,极其混乱,各家的扩容方案技术特点都不一样,且即便是技术特点一样的,里面有分各个子类,比如 Rollup 就有 Zk-Rollup,OPtimistic Rollup,Validium,每一个子类下面又都有几个不同的公司在各自研发……

新公链当前本质上和 Layer 2 是一样的,在自己生态没有起来之前,只能乖乖的先去做 ” 以太坊的朋友 “,把自己当成一个以太坊侧链来用,在慢慢有了足够多的用户,足够多的开发者,和足够多的项目,才能慢慢摆脱以太坊生态。

2021 年,很难想象 DeFi 会继续十几美金,几十美金的手续费继续这样运行着,Layer 2 或是新公链的解决方案,迫在眉睫。

Layer 2 互通,2021 年应该是看不到什么希望,所以 1-2 家方案的独大,也许是最为可能的场景,这其中,值得期待的有这么几个方案。

1、Near 的彩虹桥——在 ETH2.0 放弃分片之后,Near 可以说是分片技术上的龙头了。

2、Polkadot 桥接 ETH——这个世界上可能没有人比 Gavin Wood 更懂 ETH 了。

3、Uniswap V3 与 AC 帝国——在 Layer 2 暂时不能互通的情况下,DeFi 核心项目对于 Layer 2 方案的话语权会慢慢凸显,当前 DeFi 最为庞大的两股势力,无疑 Uniswap,以及 AC 打造的 DeFi 帝国,Uniswap V3 和将来 AC 帝国使用过的 Layer 2 方案,很有可能是决定 ETH Layer 2 走向的重要筹码。

而新公链里,波卡的平行链拍卖,以及波卡的原生态项目纷纷上线,必然是 2021 年不可错过的重头戏之一。波卡可以说是目前唯一一个即充当着 “ETH 朋友 “,又从未放弃且有资格被称为 “ETH 杀手 ” 的新公链。

另一个值得关注的新公链无疑是 Dfinity,在 DApp 无人问津,DeFi 大行其道的今天,世界计算机这个 ETH 原初的梦想,有可能被 Dfinity 实现,之前 Dfinity 的发布会上,团队展示了「去中心化的抖音」开源软件 CanCan,仅使用了 1000 行不到的代码,实属震撼,期待 Dfinity 可以给 DApp 的世界,带来完全不同的体验。

04

算法稳定币

几周前曾经撰文《DeFi 永无休止的快速进化中,暴涨的算法稳定币只是少数人的狂欢?》对当前流行的几代算法稳定币做了详细介绍,有看过那篇文并仔细研究的读者,在过去两周应该收获普丰,尤其是参与了 Basis 以及 Basis 一众仿盘的早起玩家,一周 10 倍,一天 10 倍的神话在各个群早已传遍。

更夸张的是,像是 Basis,ESD 这些个算法稳定币,在享受价格上涨的同时,只要价格保持 $1 以上,还会每天分红。圈内有个投资者,低价时买了接近 1000 个 BAS,最近几天每天醒了就是几万美金 Rebase 入账,被大家各种调戏已然 ” 废人 “。

从好的方面看,算法稳定币也许是加密世界的 ” 圣杯 “,甚至可以说,一个成功的算法稳定币,会比 BTC 更加符合比特币白皮书所描绘的 ” 点对点电子现金系统 ” 的愿景。

尤其是加上 SEC 最近对于 USDT 可能定义为 ” 证券 ” 的指控,以及 DAI 当前受限的规模,加密世界,太想要拥有一个 ” 纯加密原生 ” 且自由扩展的,而非传统资产或是加密资产抵押型的稳定币。

从不好的角度看,算法稳定币或许又是一波空气炒作,许多 Basis 仿盘流动性挖矿日化就是二三十个点,年化通常大几千甚至几万,就连 Basis 母盘,最近每天稳定的 BAC-DAI 矿池日化也在 2-3 个点,BAS Boardroom 分红每天稳定在十个点左右,这还不算 BAS 自身两周近 10 倍的涨幅……

同时,市面上所有算法型稳定币,从 AMPL 到 ESD 到 BASIS,都还没有找到作为 ” 稳定币 ” 的使用场景,更多只是作为投机品的存在参与到人性的博弈。当然,严格意义来讲,BTC 在最早期,其实经历了同样的过程。

所以 2021 年,算法型稳定币哪一个可以找到 ” 出圈 ” 的使用场景,被各个 DeFi 协议所采用,哪个能做到 10 亿 以上的市值,有着海量的流动性,哪个能取得最大的用户共识,都是绝对值得期待的 ” 圈内大事件 ” 之一,

05

中间件,NFT,存储,隐私

中间件,Link,GRT,KP3R 也许是最好的几个代表。

Link 不用说了,2020 年,所有人都知道了预言机对于区块链行业的重要性。

GRT 则是满足了 Web3 建设者社区以快速可用的格式查询 ETH 区块链本地信息的巨大需求。

Kp3R 则是一个帮助开发者创建 ” 连续状态机 ” 的工作平台,一个针对智能合约天然缺陷的崭新领域。

2021 年,我们大概率会看到更多的这种工具与模块化组件,作为区块链中间件的存在,这类组件往往潜力巨大,因为一旦被广为采用,相当于用了巨大的业务支撑,Link 这两年的百倍神话,以及 GRT 开盘数倍的投资回报,相信让许多人依旧历历在目。

而 NFT 领域,在 ” 泡泡玛特 ” 上市,估值近千亿之际,盲盒这个词几乎渗入了社会各个领域,加密领域也不例外。MEME 成了圈内当仁不让的加密版 ” 泡泡玛特 “。

2021 年,我们期待看到更多的 NFT 应用,从游戏中的虚拟物品到音乐会门票等等,以及像是 AC 最早做的 Insurance 项目,保单 NFT 等等,不知道 2021 年,STO 与 DeFi 的结合会如何发展,期待看到更多链下资产以链上 NFT 的形式映射入区块链,或者链上原生 NFT 以类似方式投射到链下,Either way。

而存储,似乎在 Filecoin 上线之后便激不起多少水花,究其原因,目前区块链上的数据还是太少,还没有大到需要分布式存储的阶段,各个存储项目也都是波澜不惊。2021 年,想要看到存储的腾飞,可能还是太早了点。

至于隐私,似乎门罗靠着的过去的灰色使用场景一枝独秀。随着 2020 年 DeFi 得到大面积应用,2021 年,用户隐私保护需求必定日益增长。目前 ETH 上的隐私应用 tornado.cash 是越来越为人所熟知,而相信 21 年具有匿名功能的 AMM 产品也有可能横空出世。

对于 2021 年的区块链世界,你有什么想法和预言?欢迎来留言区写下你的看法。小编将置顶两位优秀留言,各赠书《你好啊,区块链!》一本。

一本书入门近未来科技,99 个词条解读区块链理念和技术。

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